미국 IRA(인플레이션 감축법) 조기 폐지 움직임이 본격화되면서 글로벌 전기차 시장이 요동치고 있습니다. 특히 한국의 전기차 및 2차전지 기업들에 직접적인 영향을 미칠 수 있어, 관련주에 투자한 분들은 반드시 주목해야 할 이슈입니다.
트럼프 공약, 현실이 되나? IRA 조기 종료 법안 공개
2025년 미국 대선을 앞두고 공화당 주도로 IRA 세액공제를 6년 앞당겨 2026년에 종료하는 법안이 발의되었습니다. 이 법안이 통과되면, 한국산 전기차에 적용되던 최대 7500달러의 세액공제 혜택이 사라집니다.
IRA 폐지는 트럼프 전 대통령의 대선 공약 중 하나로, 이미 예고되었던 리스크였습니다. 그러나 실제 법안이 초안 형태로 공개된 만큼, 글로벌 전기차 산업 구조의 변화는 시간문제라는 분석이 나옵니다.
한국 기업 피해 불가피… 현대차·LG에너지솔루션 등 영향권
현대차는 IRA 시행 직후 미국 조지아주에 HMGMA(메타플랜트)를 착공하며 적극 대응했지만, 조기 폐지 시 보조금 수혜 기간이 2년으로 단축됩니다.
이뿐 아니라, 한국 배터리 업체들 역시 공제 기간 축소와 원산지 조건 강화</strong로 인한 타격이 불가피합니다. 특히, '금지된 외국 단체'와 연계된 부품이 포함된 경우 세액공제가 전면 배제되기 때문에, 공급망 전략도 재검토가 필요합니다.
IRA 폐지 이후, 전기차 시장은 어디로?
IRA 폐지 이후 미국 전기차 시장은 축소 국면에 접어들 것으로 보입니다. 반면, 유럽, 인도, 동남아 시장은 전기차 수요가 급격히 확대될 것으로 예상됩니다.
중국 BYD는 이미 유럽에서 점유율 5%를 돌파했고, 동남아 시장에서는 80%에 육박하는 점유율을 자랑하고 있습니다. 한국 기업들이 미국 의존도를 낮추고, 글로벌 분산 전략을 강화할 필요가 있는 시점입니다.
투자자 관점에서 본 핵심 체크포인트
- IRA 조기 종료 법안 통과 여부 : 2025년 말까지 단계적 조정 가능성 있음
- 보조금 수혜 제한 시기 : 2026년부터 리스 전기차 보조금도 중단
- 중국, 유럽, 동남아 시장 확대 여부 : 글로벌 전기차 시장 재편의 핵심 축
- 국내 전기차·배터리 기업 대응 전략 : 생산기지 분산, 공급망 재구성 여부
IRA 폐지 리스크는 이미 시장에 반영 중이지만, 정책 변화 속도와 그에 따른 기업별 대응력에 따라 투자 성과는 크게 갈릴 수 있습니다.
IRA 폐지 관련 상세자료 보기
👉 WSJ 원문 보러가기 (공화당 IRA 폐지 법안 공개)
결론: IRA 폐지 이후, 투자 전략은 이렇게
📌 단기적으로는 현대차, LG에너지솔루션 등 IRA 수혜주 점검이 필요합니다. 중장기적으로는 유럽·신흥국 시장 확대에 적극적인 기업에 주목해야 합니다.